Проходя мимо кафе, Джун Иль случайно слышит как играет Хён Иль. Заинтересовавшись его игрой, он просит послушать и его песню, после чего предлагает ему создать группу. Они берут Хён Джи играть на ударных в своей новой группе "Mate" которая специализируется на современном роке. Группа играет чувственные песни о любви, мечтах, молодости. Они вместе решают выступить на улице во время концерта известной инди-группы "Swell Season". Этот поступок изменяет их жизнь навсегда...