Шанхай, 1936 год. Ян Му Цы и Ян Му Чу - братья-близнецы, разлучённые в детстве из-за несчастного случая. Му Цы рос с отцом и матерью, но родные ли они ему? А Му Чу стал приёмным сыном богатой семьи. Му Чу возвращается из Англии и сразу же попадает под подозрение в заговоре с японцами. Так два брата, которые даже не подозревали о существовании друг друга, наконец встречаются. Теперь им предстоит объединиться, чтобы сорвать опасный японский военный заговор.

В 1930 году в городе Шаньдун Дай Дзюлянь вышла замуж за сына семьи Шан, будучи уверенной в том, что ее первая любовь, Чжан Цзюньцзе, предал ее. Разнорабочий, а впоследствии ставший преступником, Юй Чжаньао обратил на нее своё внимание и убил ее мужа, который и так был при смерти, а также пожилого тестя. Она стала встречаться с Юй Чжаньао и родила ему двоих детей. С помощью винодельца Ло Хань, Цзюэр постепенно становится владельцем завода, занимающимся производством вина из сорго. Он оказывает помощь повстанцам во время второй cино-японской войны.

Сяо Динцюань (Ло Цзинь) получает титул наследного принца на четвёртый год правления своего отца. Его искренность и готовность пожертвовать жизнью на благо страны вызывает симпатию у генерала Гу Сылиня (Лю Де Кай) и высокопоставленного чиновника Лу Шиюя (Ван Цзинь Сун). Не стремясь к власти, Динцюань тем не менее получает военную и политическую поддержку, вызывая тем самым зависть братьев и ненависть отца, который начинает воспринимать его как угрозу. Но Динцюань желает лишь отцовской любви. В борьбе за трон и реализацию собственных амбиций сын наложницы Сяо Динтан (Цзинь Хань) подставляет брата, и Динцюаня обвиняют в смерти чиновника Лу Ина. Дочь Лу Ина, Лу Вэньси (Ли И Тун), входит во дворец…

Отважной Ли Шуан, генералу Великой Цзинь, поручено в течение месяца выявить затаившегося шпиона. Волею судьбы она случайно спасает тяжело раненного мужчину, потерявшего память, и приводит его в военный лагерь. Незнакомец умоляет Ли Шуан позволить ему остаться и сражаться бок о бок с ней. Ли Шуан дает ему имя Цзинь Ань, символизирующее долгий мир и процветание династии Цзинь. Вместе они выслеживают шпиона, но на их пути встают новые преграды: интриги коварного новоназначенного военного надзирателя и непрекращающиеся набеги воинов соседнего царства Даяо. Постепенно к Цзинь Аню возвращается память, и он осознает свою истинную личность – он является принцем царства Даяо. Тем временем, война между…

В 1931 г. компартия Китая создала по всей стране сеть пунктов связи, которые служили для передачи информации, переброски грузов и агентов между Советским районом и подпольными ячейками. Но группа в Тяньцзине была раскрыта. Чтобы защитить товарищей, Гуй Вань пожертвовала собой и была застрелена. Ее брат Цзы Липин пытается найти убийцу и отомстить. Это история, полная убийств, предательства и тайных сделок, но в ней есть место дружбе, верности и надежде. Адаптация последнего романа известной шпионской трилогии "Дневник Гуйвань" писателя Чжан Юна. Два первых романа трилогии ранее уже были экранизированы: "Неминуемый кризис" и "Конспиратор".

В 1945 году началась Освободительная война, и сражения бушевали по всему Китаю. В это время Далянь получил помощь от Советского Союза и поддерживал мир на поверхности. Однако в условиях мирной обстановки подводные течения действительно нарастают, и гоминдановские реакционеры готовы выступить, выжидая возможности разрушить связь между нашей партией и Советской Красной Армией. На этом фоне героиня Гао ДаCя (Тун Ли Я), преследуемая врагом за участие в «Антияпонской группе диверсантов», по заданию организации вернулась в Далянь для выполнения задания и случайно встретила Фу ЦзяЧжуан (Чэнь Хао), члена КПК. Обладая очень разными темпераментами, они постепенно становились надежными товарищами по оружию.…

1943 год. Идёт тяжёлая и кровопролитная война против Японии. Город Чандэ занимает важную военную позицию. Полицейский Хэ Пин Ань уже много лет заботится о вдове своего товарища и её сыне. Так же он организовывает подпольное движение.