Полиция обнаружила большой склад наркотиков и расследовала источник, установив "хозяина" - крупного наркобарона на севере Бирмы, Линь Сяотаня (Ван Цяньюань), который обладает влиянием за пределами страны и имеет более трехсот человек собственных частных вооруженных сил. Власти решают отправить на его поимку специальный отряд полиции по борьбе с наркотиками. Капитан полиции Чжоу Чуань (Хань Гэн) проникает во внутренний круг наркобарона и сближается с Линь Сяотанем в попытке выяснить закулисную правду. Огромная скрытая сеть транснациональной наркоторговли постепенно раскрывается, и начинается поединок не на жизнь, а насмерть.