В 1932 году в городе Бэйхай произошла серия странных убийств. В ходе расследования полицейский детектив Лун Цун обнаруживает, что убийца использует иллюзии, чтобы убивать людей под видом призраков и монстров. В конце концов, Лун Цун с помощью репортера Хуа Лин привлекает убийцу к ответственности, но скрытая правда слишком велика для него, чтобы принять.
От рук злоумышленника погибает живущая в уединении супружеская пара иллюзионистов, но, когда выясняется, что целью преступления были не деньги, а древний профессиональный секрет, за расследование берется Великий иллюзионист.
Остров, на котором пропадает исследовательская экспедиция, населён крокодилами-мутантами. Среди членов команды брат женщины-председателя крупной фирмы. Она нанимает команду профессионалов, среди которых опытный и загадочный исследователь - биолог Луо Хан. Вместе они отправляется на поиски пропавших.