Япония, период Сэнгоку («эпоха воюющих провинций»). Ода Нобунага, стремясь объединить страну, ведет ожесточенные бои с повстанцами и недовольными его политикой военачальниками. В разгар этих событий один из вассалов Нобунаги, Араки Мурасигэ, поднимает восстание и исчезает. Нобунага созывает своих приближенных, среди которых Акэти Мицухидэ и Хасиба Хидэёси, и приказывает найти Мурасигэ, используя в качестве приманки наследование власти. Хидэёси, вынашивающий собственные амбициозные планы по захвату контроля над страной, при поддержке чайного мастера Сэн-но Рикю поручает поиски бывшему ниндзя и мастеру ножен Сорори Синдзаэмону. Тем временем Мосукэ, крестьянин из провинции Танба, становится свидетелем…