Юн Хи (Ким Хи Э) после недавнего развода живет со своей дочерью-подростком Сэ Бом (Ким Со Хе). В зимний день она получает письмо из Отару, Япония. Девочка случайно читает письмо и узнает о первой любви своей матери, о которой она никогда раньше не говорила. Скрывая этот факт, Сэ Бом предлагает поехать в Японию, где мама и дочка проводят время вместе. Юн Хи, полагая, что она может снова встретить свою первую любовь, чувствует, как трепещет ее сердце. Мировая премьера 12.10.2019 на Международном кинофестивале в Пусане.
Основано на правдивой истории Чжин Чхэсон и Шин Чжэхе. 1867 год. Шин Чжэхе (Рю Сынрен) возглавляет школу пхансори Донричонса. Юная девушка по имени Чхэсон (Сюзи) просит прославленного певца взять ее в ученицы. Чхэсон мечтала петь пхансори с того самого момента, когда как-то в детстве услышала исполнение Шин Чжэхе. Но великий учитель отказывает ей: во времена, когда женщинам запрещалось исполнять пхансори, согласиться взять в школу девушку - значит пойти на огромный риск. Чхэсон под видом мужчины таки пробирается в школу Донричонса, но Чжэхе непреклонен. Однажды он узнает о том, что Дэвонгун (Ким Намгыль), наиболее влиятельный человек Чосона и отец короля, намерен провести национальный конкурс…
Детектив Чхвэ, сотрудник убойного отдела, который много лет распутывал кровавые и жестокие преступления в Сеуле, однажды решает завязать с такой работой и переводится в полицейский участок в деревеньку под названием Муви в сельской местности. Здесь он работает только тогда, когда он хочет и отдыхает, когда он хочет. Когда он ничего не хочет, он может просто наблюдать за облаками в небе. Муви буквально рай на земле для детектива Чхвэ. Тем не менее, мирные денечки обещают скоро закончится. При общенациональной реорганизации, полицейский участок на станции Муви попадает в список под закрытие, ведь там за последнии 20 лет не было ни одного преступления или несчастного случая. Детектив Чхвэ переживает…