Бандит и разбойник Чу Пау Чин хочет поссорить двух мастеров, с этой целью он убивает брата мастера Шао Ю Фая и подбрасывает улики, указывающие на Джи Тон Чуна. Шао Ю Фай начинает расследование.
Отца и мать Чи Као убил коварный мастер боевых искусств, когда Чи Као был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Чи Као не хотел вести обычную жизнь — он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.
Джон Лиу играет одного из пяти мастеров боевых искусств кунг-фу Commandos, которого нанимают что бы вызволить из рук коварного военачальника пойманного им революционера. У Хана (Джон Лиу) есть совсем не много времени что бы сделать из пяти разгильдяев хороших бойцов. По окончании подготовки их ждет опасное путешествии в логово врага,где их ожидает множество ловушек и всякого рода опасностей.
Патриот династии Мин совершает наглый налет на предводителя войск династии Цин и убивает его, ухитрившись сбежать прямо из императорского дворца, да еще и с головой убитого. Собираясь переправиться на Тайвань, где собираются с силами повстанцы, он встречает девушку Кей-Кей, которая, как выясняется вскоре, заслана императором Цин. Разобраться в этом ему помогает «вольный наемник» Сан Сен, но им двоим придется очень сильно напрячься — по их следу идет лучший боец от династии Цин.
Маньчжурские прихвостни во главе с героем Чана Синга пытаются заполучить секретный список, в котором указаны имена повстанцев, сражающихся против режима. Список находится у бунтаря по имени Сун Хуа, и хотя злодей наносит ему тяжелую ядовитую рану, список он так и не получает. Его поиски продолжают уже другие повстанцы, У-Янг Чун и Сяо Мей, но Чун нашел себе невесту и хочет уйти на покой.
Во время титров нам рассказывают историю двух великих бойцов, которые изобрели секретный стиль кунг-фу, из-за которого в конце концов и передрались, поубивав друг друга. Спустя двадцать лет их сыновья встречаются вновь, и в то время, как один из них не хочет ворошить прошлое, спокойно работая на странного богача и его помощника, второй одержим жаждой мести за смерть отца. Однако им придется объединиться, когда выясняется, что богач, у которого служит герой Лиу, типчик еще тот.
Шао Ли Чин — местная разновидность «Иванушки-Дурочка», активно «крутит любовь» с дочкой главного богатея. Данный мезальянс явно не по душе папаше, и тот решает координальным образом, подавить безобразие на корню, путём насильственного умерщвления потенциального зятя. В разгар сей шекспировской трагедии на сцене появляется таинственный незнакомец, который пресекает беспредел и спасает парнишку. Таинственный незнакомец как оказывается впоследствии — полицейский, инкогнито прибывший в город на поиски бывшего монаха, ставшего страшным бандитом, и спрятавшегося от правосудия где-то в городе. Проникшись идеями справедливости и здорового образа жизни, Шао Ли Чин становится учеником и сподвижником полицейского,…
Генерала Хсяо обвиняют в организации убийства военного министра Лиу. Император поручает генералу Ченгу найти и наказать Хсяо. Ченг, истинный виновник преступления, охотится за Ксяо, пытаясь одновременно избавиться от исполнителя – наемного убийцы Ху Пунга.
У «Серебряного лиса» оказывается есть брат-близнец, который узнаёт о смерти брата и спрятанных сокровищах, который тот успел награбить. Но часть карты случайно оказалось у убившего его брата полицейского.
Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и маленький воришка Чао, который крадёт у полковника Толстого нефритовый флакон. Эта нюхательная бутылочка является секретным знаком для заговорщиков, и из-за её отсутствия рушатся коварные замыслы русских и предателей-китайцев.
У двух соперников, Шэна с Юга и Шао с Севера, есть один общий враг – Серебряный Лис. Этот Лис здорово навредил ребятам: убил родителей Шао и ограбил дворец Шэна. В одиночку ни Шэн ни Шао не смогли победить Серебряного Лиса, но они решают объединиться, чтоб вдвоем отомстить.