Сын Ги (Е Хак Ён) живет очень правильной и добропорядочной жизнью вместе со своим чрезмерно строгим отцом. Поэтому он обвиняет себя всякий раз, когда испытывает сексуальное желание. Так как он не может воплотить эти желания в реальности, Сын Ги довольствуется эротическими снами, в которых он страстно занимается любовью с загадочной женщиной. Однажды он знакомится с Ын Чжи (Вики), девушкой, очень похожей на незнакомку из своих снов. Но ещё есть Су Чжон (Чжо Мин А), которую герой любит очень давно.
Пак Гу идет домой к главе строительной компании украсть у собаки мясо для голодной внучки, не зная, что оно отравлено.Теперь она медленно умирает и просит дедушку принести ей ещё именно этого мяса. Мясо травил молодой парень, работающий в этом доме, по просьбе жены хозяина, для которого собака была важнее жены.
Иль До когда-то был подающим надежды сеульским детективом. Но теперь он скромный патрульный в своем родном городе. Его основное занятие - выписывание штрафов лихачам, одним из которых является Хо Чхоль, его бывший друг, а ныне таксист. Чтобы разобраться в ситуации, не требуется тщательного анализа прошлого. Когда-то они оба ухлестывали за одной девушкой, но победителем оказался Иль До, в то время как Хо Чхоль погрузился в горестные переживания. Вскоре после этого они оба встретились на военной службе, но на этот раз хозяином положения оказывается Хо Чхоль, поскольку добился в более высокого чина. Будучи в подчинительном положении, Иль До терпит унижения от своего соперника, но ничего не может…