Ён Хун живёт в Сеуле со своим парнем Тэ Хо. Однажды их семейную идиллию нарушает внезапный гость - младший брат Ён Хуна, который неожиданно приезжает в Сеул. Парнишка не в курсе ориентации своего брата, поэтому влюблённой парочке приходится притворяться простыми соседями по квартире.
Короткометражный фильм Ки Тэ дает Чжон Ёну чашку кофе со снотворным. И, когда тот засыпает, отправляется со спящим мужчиной на юг в его автомобиле. Что случиться, после того как Чжон Ён проснется? Почему Ки Тэ так поступил? И что за тайну они скрывают?