Великая династия Мин (XIV-XVII вв. н. э.), невероятно красивые горы, чаньский монастырь и жестокая, не оставляющая места ни буддистскому состраданию, ни просветлению борьба за место настоятеля, а также за обладание бесценным свитком с Трипитакой, хранящимся в монастырской библиотеке.
Китай, период династии Сун. Молодой учёный, не верящий в чудеса, проваливает главные экзамены и нанимается переписать недавно переведенную буддистскую сутру, необходимую для упокоения душ воинов, павших на границе. Вооруженный священными чётками и обученный чудесной мудре (особые движения рук в буддистских ритуалах), он отправляется на отдаленную заставу, дабы найти тихое место для работы. Однако тёмные силы уже давно желают заполучить могущественную сутру…
Школяр Ку Шен Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью — он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден, как церковная мышь. Однажды в соседний дом въезжает красивая девушка, мисс Янг, которой Ку тут же заинтересовывается, но ведет она себя нелюдимо и в высшей степени странно. В чем же дело — может быть, в этой глуши она скрывается от кого-то? Или вообще родом не из нашего мира?
Темной ночью ученый Ван встречает красивую девушку по имени Фэн. Девушка говорит, что ушла от мужа, который плохо к ней относился и теперь ей некуда идти. Ван приглашает ее к себе домой и вскоре Фэн становится его наложницей. Через некоторое время Ван начинает понимать, что девушка вовсе не человек. И Фэн открывает ему страшную правду. Она умерла и попала в рабство к некому королю Инь-Ян, который держит души между мирами, не позволяя им попасть в рай или ад. Фэн сбежала, но она уверена, что скоро за ней придут.
Действие фильма происходит в XIII веке. Китайское побережье атакуют как китайские, так и японские пираты. Император Китая решает положить конец их нападениям и отправляет на борьбу с ними опытного воина вместе с небольшой группой храбрецов.
1457 год, правление династии Мин, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата дракона». Чжао не собирается останавливаться на полпути и посылает отряд убийц в таверну, через которую эскорт обязательно пройдет. Но туда забредают странствующие воины, которые встанут грудью на защиту невинных.
Банда Нефритового Тигра похитила сына губернатора и держит его в заложниках, требуя у властей выдачи их плененного учителя. Однако губернатор решает по-другому и посылает по их душу свою дочь Золотую Канарейку (Ченг Пей-Пей), непревзойденно владеющую боевыми искусствами. Объединившись с бродячим мастером кунг-фу по прозвищу Пьяный Кот (Юэнь Хва), Канарейка начинает свой крестовый поход против бандитов.