Тон Ук теперь старшеклассник, сменивший не одну школу из-за своей репутации драчуна. И по-прежнему с ним верная Сердечко. Мать Тон Ука озабоченна, что сын слишком много времени проводит с собакой, и решает ненадолго отослать Сердечко со щенками к своему брату. И вот однажды, два беглых вора ювелирных украшений Хеёк Пхиль и Ту Пхиль замечают Сердечко с малышами. Им в голову приходит коварный план убить одного из щенков и спрятать в нем украденные драгоценности. Для этой цели они ловят самого мелкого - Чан Гона. Видевшая это Сердечко преследует похитителей. Тон Ук приехавший навестить собаку, не найдя Сердечко со щенком, бросается на поиски.
Карманница Чон Ын возвращается домой после того, как отбыла в тюрьме трёхлетний срок. Её семья состоит из отца и 8-летнего брата. Отец любит свою дочь, но он очень неохотно показывает свои чувства. Он обеспокоен тем, что Чон Ын связалась с местным гангстером Чан Воном, и совершает с ним сделку, которая не принесёт ничего хорошего.