В первый год правления династии Тан молодой охотник на демонов Янь Чися только начинал свой путь в мире цзянху. В то время благородный клан Шэньбин пал жертвой коварных интриг злодейской секты дворца Ракшаса, а за голову юной Юй Цин, дочери главы клана, была назначена щедрая награда. Преследуемая убийцами, Юй Цин, израненная и обессиленная, потеряла сознание на обочине дороги, где ее и обнаружили проходившие мимо Янь Чися и его друг Фэй Мао. Желая получить обещанное вознаграждение, они забрали Юй Цин с собой, но внезапный сильный ливень заставил их укрыться в древнем храме Ланьжо. Наутро они встретили в храме лисицу-демона Бай Сяожу, которая вела уединенный образ жизни, посвятив себя совершенствованию.…