Действие происходит на суровом промышленном северо-востоке Китая. Молодой полицейский расследует убийство таксиста, но он обнаруживает, что в этом может быть замешан друг детства. Чтобы раскрыть дело, он слой за слоем исследует прошлое, похороненное 12 лет назад. На основе одноименного романа Шуан Сюэ Тао (双雪涛).
На протяжении десяти лет девушка ездит на одном и том же поезде, и все это время наблюдает за одной пассажиркой, постепенно перенимая ее внешность и манеры. Проходят годы, пролетают города, жизнь меняется, а они встречаются каждый день, но никогда не заговаривают – вплоть до одного дня в разгар эпидемии SARS, когда они, наконец, садятся рядом...
Действие фильма разворачивается в городе Фэньян, провинции Шаньси вокруг любительской театральной труппы, судьба каждого из членов которой отражает те социально-экономические изменения, которые произошли в китайском обществе. Фильм начинается в 1979 году, когда труппа, выступает с номерами, боготворящими Мао Цзэдуна и заканчивается в 80-ых, показывая результаты сильного влияния Запада, проникающего в Китай, и огромные изменения, которые произошли за последнее десятилетие.