Трагическое и сложное время в истории Китая (начало 20 века, от Китайской республики до японо-китайской войны) показано через судьбу нескольких поколений хунцзянских крупных торговцев. Лю Юньсян (Чжан Фэнъи) - владелец магазина Yuanlong Oil, а Ян Тунчан (Ли Личунь) - владелец магазина Hengshun Oil, и они оба являются преданными мастерами своего дела и надеются, что дети продолжат их бизнес. Но история распоряжается по-своему. Старший сын Ян Тунчана, Ян Дацзян (Чжан Жуй), страстный молодой человек, вовлечен в подпольную деятельность компартии. Вслед за ним в ряды КПК вступает и влюбленная в него Лю Тяньцзюань (Чжан Ханьюнь), дочь Лю Юньсяна. А младший брат Ян Дацзяна - Ян Эрцзян (Юй Лэи) - оказывается…
18 сентября 1931 года на северо-востоке Китая произошёл Мукденский инцидент, дав начало контрнаступлению японских войск на материк. Разразилась китайско-японская война. Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном дала отпор захватчикам и постепенно сформировала антияпонский национальный единый фронт с Гоминьданом и другими повстанцами. Во время антияпонской войны Восьмая армия, Новая четвертая армия, Северо-Восточный антияпонский альянс и Южно-Китайские антияпонские партизанские силы под руководством Коммунистической партии Китая уходили глубоко в тыл врага, приближая победу. Поскольку на восточном поле битвы участвовали Советский Союз, США, Великобритания, а также страны Юго-Восточной…