Тысячу лет назад страна Хэйшуй процветала и ее улицы были вымощены золотом. Но за одну ночь все изменилось. Многолетняя битва с пустыней была проиграна и страну поглотил песок. Спустя тысячу лет в небольшом городке неподалеку началась эпидемия чумы. В книгах сказано, что только лунный камень из дворца древней страны Хэйшуй способен остановить болезнь. Отважные герои отправляются на поиски лунного камня.
Шэнь Ши У - главный констебль в округе. Лю Син Юй - постоянный нарушитель спокойствия. Их непрекращающаяся игра в "кошки-мышки" приводит к тому, что они начинают дружить, объединившись против общего врага.