Чжон Дэ, мелкий аферист и бандит, живёт в старом трейлере на свалке на берегу моря. Он не совсем подходящий кандидат на роль отца. И понятно, что он в шоке после того, как его во время очередного задержания полицией посетил социальный работник и сообщил, что у него есть ребёнок. И этот ребёнок жаждет увидеть своего отца до того, как его усыновят. Он соглашается пожить какое-то время с этим ребёнком, не безвозмездно конечно...
Действие фильма происходит в 1991 году, сюжет вращается вокруг сексуальных фантазий 17-летних корейских школьниц. Наша "невинная" героиня О Сон Ын (Сон Ын Чхэ) и две её лучшие подружки Пан Су Ён (Чон Хе Би) и Ким Ми Сук (Пак Сыль Ги) мечтают о принце на белом коне. Мечты внезапно становятся реальностью, когда красивый учитель-практикант по имени Кан Бон Гу (Ли Чжи Хун) появляется в их школе. Он – красивый сердцеед с ослепительной улыбкой. И Сон Ын решает лишиться девственности именно с ним…
Дон Хён, Сок Гу, Сан Мин и Ён Джэ типичные подростки, учащиеся средней школы. И как любые мальчишки их возраста, они испытывают острое любопытство к теме секса. Объектом страсти и тайных фантазий парнишек становится новенькая учительница Ким Ю Ри. Однако, "запретная любовь" Дон Хёка к своей учительнице разрушается новостью о ее увлечении другим учителем Гуном. Ю Ри уже запала на классного руководителя и предается собственным мечтаниям о нем. Но, вот незадача, Гун отрекся от любви в своей жизни, и не восприимчив к ее проявлениям. Теперь Ю Ри предстоит умудриться увлечь стойкого мужчину, в то же время выдержать напор любвеобильных студентов.