Детектив Ча-Сон (Ли Чжон-Чжэ) внедряется в крупнейшую преступную организацию Кореи "Золотая Луна". После восьми лет работы под прикрытием Ча-Сон становится правой рукой Чжон-Чхона (Хван Чжон-Мин), занимающего второе место в иерархии преступной организации. Но, когда босс банды умирает, и "Золотая Луна" может развалиться из-за борьбы за власть, детектива начинает разрывать внутренний конфликт. Оказавшись между Чжон-Чхоном, доверяющим ему как себе и вверившем ему свою жизнь, и высокопоставленным офицером из полицейской организации Каном (Чхве Мин-Сик), который рассматривает его лишь как пешку в этой игре, окончательное решение Ча-Сон должен сделать, опираясь на верность и предательство...
Северная Корея. 11 летний мальчик Жин Хо живёт со своей больной матерью. Что-бы не умереть с голоду он со своим другом собирает в лесу на холмах сухие дрова (валежник) а она продаёт их. Жин Хо боится,что его мать умрёт и он останется один. Однажды, поссорившись с другом, он пошёл за дровами один, чтобы продать их и на вырученные деньги купить матери лекарства, но упал в овраг и получил травму ноги, из-за чего не смог идти дальше. За это время его мать от отчаяния и голода тронулась рассудком. Спустя несколько дней он всё же доходит до дома...
Кто в этой жизни не грешил? Кто в этой жизни не совершал такого, о котором потом до самой смерти жалеешь? И Ган Тхэ Чжу не исключение… Ган Тхэ Чжу (Син Хён Чжун) неожиданно вызволяет из тюрьмы его бывший лучший друг полицейский Чо Ён У (Хо Чжун Хо). Полицейский просит заключенного спасти его единственную горячо любимую дочь Сэ Хи (Чо Су Мин), которой нужна пересадка печени из-за редкой болезни. Тхэ Чжу со своим умыслом соглашается, не осознавая, что впоследствии спасти этого ребёнка будет для него делом всей своей побитой судьбой жизни.