Темной ночью ученый Ван встречает красивую девушку по имени Мэй Нян. Девушка плачет и говорит, что злая мачеха хочет насильно выдать ее замуж за торговца. Ван зовет девушку к себе и через некоторое время они становятся любовниками. Вскоре домой возвращается младший брат Вана. Он уверен, что Мэй Нян вовсе не человек, а злой призрак… На основе рассказа Пу Сунлина.
Ёсико Кавасима, 14-ая дочь принца Су династии Цин, ребёнком была отправлена в Японию на воспитание. Там из неё готовят отличного воина и шпиона, чтобы с её помощью возродить династию Цин. В юности пережив личную трагедию, оставив свою первую любовь и девичьи надежды, она вынуждена заключить политический брак с монгольским принцем. Через несколько лет брак аннулирован. Ёсико отправляется в Китай, чтобы привести последнего императора Китая на трон, возглавить Армию умиротворения Маньчжурии, стать "Матой Хари Востока". По одноимённому роману Лилиан Ли.