Длительная война между востоком и западом привела к тому, что образовался темный демон по имени Альта, а под его знамена подтянулись некроманты, оживляющие мертвецов. Эта зараза уже подмяла под себя запад, и троица храбрецов под командованием рыцаря Ланселота (Роберто Куэнца) отправляется в Китай за легендарным Святым мечом – единственным оружием, которое может поразить Альту. Но меч веками охраняет клан избранных воинов, которые не собираются отдавать его незваным гостям – при этом Альта со своей армией уже стучится в их двери.
18 сентября 1931 года на северо-востоке Китая произошёл Мукденский инцидент, дав начало контрнаступлению японских войск на материк. Разразилась китайско-японская война. Коммунистическая партия Китая во главе с Мао Цзэдуном дала отпор захватчикам и постепенно сформировала антияпонский национальный единый фронт с Гоминьданом и другими повстанцами. Во время антияпонской войны Восьмая армия, Новая четвертая армия, Северо-Восточный антияпонский альянс и Южно-Китайские антияпонские партизанские силы под руководством Коммунистической партии Китая уходили глубоко в тыл врага, приближая победу. Поскольку на восточном поле битвы участвовали Советский Союз, США, Великобритания, а также страны Юго-Восточной…