Японский турист укрывается от дождя внутри некогда популярного, пришедшего в упадок, кинотеатра. Идет последний кинопоказ - классика боевых искусств 1966го года "дом Дракона". В такую ненастную ночь в кинотеатре нет посетителей. Всего несколько: старик, одинокий гей, призрак...
Китай, период династии Сун. Молодой учёный, не верящий в чудеса, проваливает главные экзамены и нанимается переписать недавно переведенную буддистскую сутру, необходимую для упокоения душ воинов, павших на границе. Вооруженный священными чётками и обученный чудесной мудре (особые движения рук в буддистских ритуалах), он отправляется на отдаленную заставу, дабы найти тихое место для работы. Однако тёмные силы уже давно желают заполучить могущественную сутру…
Школяр Ку Шен Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью — он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден, как церковная мышь. Однажды в соседний дом въезжает красивая девушка, мисс Янг, которой Ку тут же заинтересовывается, но ведет она себя нелюдимо и в высшей степени странно. В чем же дело — может быть, в этой глуши она скрывается от кого-то? Или вообще родом не из нашего мира?