Мамору улетел учиться в Америку, и теперь Усаги каждый день грустит. Но не все в её жизни так печально. В это время в школе Дзюбан проходит музыкальный фестиваль. На нем выступают Харука и Мичиру, Усаги и её подруги, новая, мегапопулярная группа «Три Огня», и очень подозрительные девушки…Руководит всем конферансье МСи Флай. Но он не так-то прост. Оказывается за ним стоит не менее подозрительная личность в лице некой Галаксии, цель которой собрать все Звездные семена в галактике. Пока главные героини будут искать главного врага, они вдоволь наслушаются страшилок от Мичиру, потеряются за бегающими туалетными кабинками и даже совершат путешествие во времени, попав в эпоху Эдо.
Главные герои получают приглашения в цирк Мертвой Луны. Они принимают участие в различных конкурсах и борются за право выступать в цирковом представлении. Вот только Усаги не везет. Оданго ни одного тура не проходит. Пока друзья готовятся к выступлению, Усаги знакомится с довольно странной и одинокой девочкой, которая не помнит ничего из своего прошлого. Не помнит даже имени и называлась просто Таинственная Девушка или Мисс Мечта. Тем временем злые силы не спят. Циркония мечтает о покорении Белой Луны, Тигровый Глаз знакомится с Ами, а Рыбий Глаз заигрывает с Мамору. Пока воины-хранители, развлекаются в цирке, Чиби Уса, Сейлор Уран, Сейлор Нептун и Сейлор Плутон не теряют бдительности. А в самый…
Чиби Уса мечтает о сказочном Пегасе, а Усаги о Мамору. Девочки замечтались так, что потерялись в лесу. Правда, вскоре они были обнаружены их друзьями. Но не только девочки и Мамору нашли потерявшихся. В лесу оказались настоящие циркачи. Все рады приглашению в цирк Мертвой Луны, только одна Чиби Уса заподозрила что-то неладное. Что ждет наших друзей в этом странном цирке? Почему Мамору вдруг начал думать о том, что исчезнет? Кто эта странная Таинственная Девушка? Почему Ами взбунтовалась против старого образа жизни? О чем мечтают главные герои? Все ответы на эти вопросы – в мюзикле «Мечты воинов – Любовь – Навсегда…».