Ложное обвинение в убийстве приводит человека в тюрьму, в то время как настоящий преступник разгуливает на свободе. Убийца – интеллектуал, страдающий от бесконечной цепи предательств и апатии собственной страны. Заключенный – простой человек, который уже начинает приноравливаться к тюремной жизни, когда внезапно происходит нечто странное и таинственное.
Бывший семинарист управляет отелем в Багио. Затем он встречает красивого адвоката. Поездка в Багио с адвокатом и беседы с владельцем отеля перерастают в роман, который охватывает десятилетия социально-политических изменений в стране.