У Ма Дуншэна (Чжан Гоцян) начался "черный период" в жизни: увольнение с работы и внезапная болезнь дочери. Поэтому он решает рискнуть и ограбить магазин, хозяин которого занимается незаконной перепродажей вещей. Владелец этого магазина Ли Бин когда-то изнасиловал ученицу Ма Дуншэна, но поскольку его шурин был заместителем мэра, злодей избежал заслуженного наказания. Дело об ограблении попадает в руки капитана криминальной полиции Юй Чао (Хэ Бин), с которым, по совпадению, Ма Душэн близко знаком. Расследование капитана Юй Чао из частного случая перерастает в дело о коррупции и торговле наркотиками. Шурин Ли Бина, вице-мэр Чэнь Цзытао, пытается всеми возможными способами скрыть правду, даже устраивает…
Китай еще не был единым в "Период Весен и Осеней". Страна представляла собой лоскутное одеяло из феодальных княжеств и государств, постоянно соперничающих друг с другом за превосходство и территории. В Княжестве Лу все было как везде: условный правитель не имел реального авторитета, а настоящая власть была сосредоточена в руках трех местных кланов. Пораженный успехами Конфуция на посту мэра Чжунду, правитель Лу призвал его ко двору и назначил министром обрядов. Мудрый и ученый Конфуций служит Отчизне, но предательство и интриги вынуждают его покинуть Родину и долгие годы скитаться по Древнему Китаю в поисках признания.