1941, Тяньцзинь. Коммунистическое подполье планирует устранение высокопоставленного члена японской разведки Йошиды, который прибыл в город инкогнито, однако операция пошла не по плану. Йошида и коммунист Хо Ли погибают во взрыве. Японские власти выставляют коммунистов жестокими убийцами, т.к. официально Йошида был простым предпринимателем.
Фэн Цзюсы – заместитель комиссара полиции в английской концессии, на самом деле является сторонником коммунистической партии и шпионит в её интересах. Став свидетелем трагической гибели своего друга, Фэн Цзюсы клянётся найти убийцу и наказать его в соответствии с законом. Он не знает, что его друг, зять и начальник Чжоу Сяоцунь состоит в военно-статистическом бюро Гоминьдана и причастен ко взрыву.
В то же время они становятся объектом пристального внимания Огуро Наото, главы штаба японских войск, расквартированных в английской концессии.
Гибнет всё больше членов коммунистического подполья. Обстановка накаляется.