Место действия - Япония, окрестности Токио, примерно наши дни. Молодая девушка Хани Кисараги живет так, как положено старшекласснице – ходит на занятия, болтает, изредка пытается подзаработать, и ни к чему не стремиться. Эта девушка примечательна разве только чрезмерным оптимизмом и доверчивостью, а также внешней привлекательностью.
Хани живет без родителей, в школьном общежитии в одной комнате с подругой Натско Аки, но даже та не знает, что Хани на самом деле обладает сверхъестественной силой, и может превращаться в супергероиню с ярко-рыжими волосами, вооруженную рапирой, и называющую себя Кьюти Хани (Милашка Хани).
Кроме того, Хани может превращать вещи в то, во что захочет, например, велосипед в мотоцикл, или просто свою одежду в более подходящую к конкретному случаю. Все превращения активируются прикосновением к кулону на шее в виде сердца и произнесением команды «Вспышка Хани!».
Также Хани кроме красоты, одарена огромными умственными способностями (но не на уровне интеллекта, а на уровне знаний), и честностью, поэтому, вероятно, ей бы и не нужны были ее силы, если бы не ее друг Хайями, частный детектив-неудачник, который живет в сарае под мостом.
Глуповатый и вечно попадающий в неприятности Хайями искренне считает себя гением сыска, и поэтому берется за абсолютно все дела, которые его просят расследовать. В качестве информаторов выступают местные бомжи, которых он, в качестве оплаты, кормит, и предоставляет им крышу над головой. А если во время очередного расследования доходит до рукоприкладства, Хайями ничего не остается, кроме как позвать на помощь Хани…
Оказывается, что все расследуемые Хайями в последнее время дела так, или иначе, ведут к некоему могущественному тайному обществу «Коготь Пантеры», которое предпочитает заниматься разного рода незаконными и опасными операциями. Все члены организации являются в той или иной степени киборгами,обладающими невероятными способностями.