Лунг Хса, единственный сын мастера Ю Янг-Нина, предводителя клана Кулака Дракона, нагл, ленив, считает себя крутым бойцом, вдобавок ко всему боится жаб. Сам мастер, вроде бы неплохой человек, но, как впоследствии выясняется, получил место предводителя клана нетрадиционным методом. Он просто усыпил и изнасиловал единственную дочь старого главы клана. После чего, тот вынужден был отдать её ему в жены, дабы избежать позора, и передал управление кланом, а сам удалился в изгнание. Став новым предводителем Ю Янг-Нин не раз пытался добиться расположения своей жены. Во время одной из таких настойчивых попыток, та не выдержала и ударила его фирменным ударом клана - "Когти дракона". После этого удара он заболел тяжелой и мучительной болезнью, приступы которой случались каждые три года. Излечить болезнь, без старого главы клана было невозможно, только он знал секрет лечения. Так и промучился мастер Ю Янг-Нин, с болезнью, но без женской ласки 18 лет. Потому и сын у него был единственный. В это время, в школе клана появляется Линг Ко Фенг, еще один ученик старого мастера. Он был влюблен в его дочь и, не без оснований, рассчитывал стать главой клана, но, после произошедших событий, ушел из школы и подался в Манчжурию. Это, по тем временам, считалось предательством. По правилам клана, Линг Ко Фенг вызывает Ю Янг-Нина на поединок, за место главы клана.