Эта легенда началась, когда колдун Дапэнг в образе коршуна атаковал храм Будды и попытался похитить семь великих сокровищ.
Но ему это не удалось : проглотив сокровища и приняв человеческий облик, Дапэнг встретился лицом к лицу с послушниками храма - помощниками и охранниками Будды. Выбив в прямом смысле этого слова похищенное, монахам почти удалось преподать негодяю хороший урок, но тот быстро сбежал. Будда послал за ним в погоню двух своих самых лучших помощников - дракона А Лу и тигра Фу Ху.
Одновременно с этим в мире людей одним из демонов был атакован дом почтенного господина Ли, чья жена готова была родить ребёнка. Этот ребёнок также должен стать в последствии драконом и служить Будде на Небесах, но демон решил использовать всю свою силу, чтобы не позволить этому случиться. В погоне и в схватке с Дапэнгом, дракон А Лу получает серьёзную рану, но не в состоянии позволить погибнуть госпоже Ли и её ребёнку дракон использует остаток своей силы, чтобы изгнать демона и помочь дитя появится на свет. Это стоит А Лу не только силы дракона, но и жизни - благославив дитя, он обращается в золотую пыль и исчезает. Тигр Фу Ху вместе с другими монахами побеждает оставшихся помощников демона, но не успевает помочь своему брату-дракону. После этого он решает остаться в мире людей и защищать молодого дракона, в надежде что возможно какая-то часть А Лу всё же сумела выжить и теперь ждёт удобного момента, чтобы снова воссоединиться со своей силой.
Проходит семь лет. Мальчик растёт, не знаю ни о силе в своём теле, ни о тайном хранителе. Тем временем в городе начинают пропадать дети ( в основном мальчики шести-семи лет ), городская управа ничего не может и не хочет сделать что-либо. В то же время новым главным судьёй назначают молодого и честного юношу по имени Шао Ю. Путешествуя налегке и как самый обычный человек, он встречает на пути в город приветственную делегацию, которая по дороге "случайно" топит нового магистрата в озере и совершенно счастливая решает возвратиться домой. Однако, в озере также случайно оказывается дух А Лу, спавший в чистых водах до этого момента. Этот дух соединяется с телом Шао Ю, возвращая тем самым того к жизни. Никто не ожидал "возвращения" молодого судьи, особенно Чжао Хуайань ( колдун, подчинивший себе магистрат и городскую стражу ). На скорую руку поменяв поминки на приветственный банкет, господин Чжао решает продолжить своё влияние, подкупая помощников судьи и ставя под сомнение авторитет Шао Ю. Однако, честность и благородные действия молодого мужчины быстро возвращает в строй и чувство вся управу.
Но пробуждение дракона А Лу и появление Шао Ю заставляет начать появляться всем членам "злодейской команды". Не получив сокровища и силы в прошлый раз, ведьмы Су ( водяная ящерица ) и Чжан ( осьминог ) и колдун Фэнг ( летучий мыш ) решают объединиться с Чжао Хуайанем, у которого свои "планы по захвату власти над миром". Действия этих четырёх дают понять тигру Фу Ху, что наконец наступил его "звёздный час", но проблемы посыпались как из рога изобилия. То древние духи двух влюблённых пробудятся, то людей начнёт косить непонятная болезнь. И если бы проблемы касались только дракона и тигра!
Кажется, что весь мир сошёл с ума : красивая девушка Сусу появилась в жизни Шао Ю, нечаянно влюбив молодого судью в себя; её служанка регулярно выходит на "охоту" за мужчинами; в двух самых верных стражников управы вселяется дух любви, что моментально заставляет тигра отправить их в отпуск ( чтобы не обнимались на людях ). Злодеям тоже приходится несладко : Фэнг вынужден работать целителем на пол-ставки для раненного Чжао, сам Чжао страдает от одиночества и невозможности влюбить в себя прекрасную Сусу, осьминожку Чжан при попытке похищения обливает огнём маленький сын господина Ли, а ящерка Су постоянно нарывается то на тигра, то на других монахов из храма Будды.
Легенда началась как во всех историях о древних героях и злодеях, но как всё закончится неизвестно даже самим Небесам, - ведь Дапэнг тоже не дремлет, а за его спиной стоит демон куда более страшный чем коршун. Ведь именно он тогда нанёс дракону А Лу страшную рану и останавливаться на этом демон явно не собирается.